佳兆業(yè)集團發(fā)布公告稱，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)(將與2023年到期的7億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列)。
公告顯示，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而佳兆業(yè)金融集團、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司則為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
落實額外票據(jù)條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業(yè)金融集團、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及公司等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、民銀資本、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、金利豐證券有限公司、渣打銀行、佳兆業(yè)金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司將為額外票據(jù)的初步買家。
公司將就額外票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。
