據(jù)上交所披露，金地(集團)股份有限公司公開發(fā)行2021年公司債券(第二期)已于2021年4月7日發(fā)行，實際發(fā)行規(guī)模為人民幣29.95億元，其中本期債券品種一實際發(fā)行規(guī)模24.95億元，最終票面利率為3.91%;本期債券品種二實際發(fā)行規(guī)模5.00億元，最終票面利率為4.30%。
消息顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過29.95億元(含)，債券分為兩個品種。品種一票面利率詢價區(qū)間為3.3%-4.3%，發(fā)行期限為5年期，附債券存續(xù)期第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二票面利率詢價區(qū)間為3.8%-4.8%，發(fā)行期限為5年期。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷商為光大證券、中信建投證券。起息日2021年4月7日。
據(jù)悉，本期債券募集資金擬用于償還公司到期/回售的公司債券，通過上述安排，可以在一定程度上優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。
